Buffalo, New York 1973

Registrato al Century Theater di Buffalo, New York, il 27 gennaio del 1973, questo concerto della Mahavishnu Orchestra precedette di quasi due mesi la pubblicazione del secondo album di studio del gruppo "Birds Of Fire": la title track, "Open Country Joy", "Sanctuary", "One Word", "Hope" e "Celestial Terrestrial Commuters" sono già parte di un live set che recupera due pezzi dal disco di debutto "The Inner Mounting Flame" ("Dawn" e "Dance Of The Maya"). Prima che John McLaughlin (chitarra elettrica), Jerry Goodman (violino), Jan Hammer (tastiere), Rick Laird (basso) e Billy Cobham (batteria) si scateninino nelle loro eruzioni vulcaniche di suono tra momenti di frenesia e altri di mistica contemplazione incrociando improvvisazione, jazz, r&b, musica classica e musica orientale, alla presentazione dei musicisti segue un momento di silenzio