Live At The Gymnasium, NYC, 30 April 1967

Lo "strillo" di copertina di questo LP non ufficiale informa che questa performance contiene la prima esecuzione dal vivo di "Sister Ray" (poi inclusa l'anno successivo nell'album "White Light/White Heat") e il brano inedito "I'm Not A Young Man Anymore". Si tratta della esibizione di cui i Velvet Underground furono protagonisti il 30 aprile del 1967 al Gymnasium di New York, un mese dopo la pubblicazione del leggendario primo album con la banana di Andy Warhol il copertina: da quel disco Lou Reed, John Cale, Sterling Morrison, Maureen "Mo" Tucker e Nico riprendono "I'm Waiting For The Man" e "Run Run Run", mentre "Guess I'm Falling In Love" è un'altra outtake del periodo poi pubblicata ufficialmente nel 1986 (ma in versione strumentale) nell'antologia di rarità "Another View"