Live..Buffalo, N.Y. 1974

Il 15 novembre del 1974 Frank Zappa e le Mothers of Invention salirono sul palco del Memorial Auditorium di Buffalo per un concerto riprodotto in questo CD non ufficiale e ripreso dal broadcast d'epoca dell'emittente WNEW-FM. La formazione che accanto a Zappa (chitarra e voce) comprende Napoleon Murphy Brock (sassofono, flauto e voce), George Duke (tastiere e voce), Ruth Underwood (percussioni), Tom Fowler (basso) e Chester Thompson (batteria) è la stessa del celebre "Roxy & Elsewhere" a parte l'assenza del secondo batterista Ralph Humphrey e il repertorio attinge prevalentemente ai contemporaei "Over-nite Sensation" (1973) e "Apostrophe (')" (1974)