Winterland Arena - San Francisco, March 20, 1977

Jerry Garcia, Bob Weir, Phil Lesh, Bill Kreutzmann, Mickey Hart, Keith Godchaux e Donna Jean Godchaux sono i protagonisti di questo show dell'anno di grazia 1977 (i fan dei Dead sanno cosa voglia dire...) registrato il 20 marzo di quell'anno alla Winterland Arena di San Francisco e recuperato dal programma radiofonico trasmesso in "syndication" dal circuito King Biscuit Flower Hour. Giocando in casa, la bandi californiana porta sul palco in anteprima l'album "Terrapin Station" (che sarebbe uscito a luglio), eseguendo in chiusura di concerto la suite che lo intitola, "Estimated Prophet" e "Samson & Delilah"; la prima parte dello show si concentra su materiale anni '70, mentre nella seconda trova spazio anche la psichedelia anni '60 con la gloriosa sequenza "St. Stephen"/"The Other One"