AO VIVO EM SAO PAULO - MAY 28, 1974

Miles Davis, il cosiddetto "dark magus", catturato in un concerto completamente elettrico a San Paolo - Brasile nel 1974 con Dave Liebman al sax soprano e tenore e flauto, il tandem di chitarre elettriche di Reggie Lucas e Dominique Gaumont, il basso di Michael Henderson e il groove profondo di Al Foster alla batteria e James "Mtume" Forman alle percussioni. Questa era la band di Miles della metà degli anni Settanta, una grande coalizione di giovani talenti pronti a incendiare i palchi con le loro visionarie esplorazioni funk.