First U.S. Visit: February 1964

Stampato a tiratura limitata da Verne Records e registrato in mono, questo LP bootleg documenta, come spiega il titolo, la prima visita promozionale dei Beatles negli Stati Uniti nel febbraio del 1964. Tutti i brani compresi nella prima facciata e il primo del secondo lato furono registrati durante il concerto dell'11 febbraio del '64 al Washington Coliseum di Washington D.C., mentre le successive canzoni furono fissate su nastro nel corso di tre diverse partecipazioni al popolarissimo programma televisivo '"Ed Sullivan Show": le prime cinque (brani 2-6) il 9 febbraio del '64 allo Studio 50 di Broadway (New York), i titoli 7-8-9 il 16 febbraio al Deauville Beach Resort di Miami Beach e gli ultimi tre di nuovo allo Studio 50 di New York (il 9 febbraio, con messa in onda il 23 febbraio)