Se l'esordio del gruppo fu una affare acustico per soli tre membri, il secondo album ai fondatori Jorma Kaukonen, Jack Casady e Will Scarlet si aggiungono il violinista Papa John Creach ed il batterista Sammy Piazza che portarono con se' anche una buona dose di elettricita', assimilando per alcuni versi il suono a quello dei Jefferson. In Europa a livello ufficiale questo disco risulta fuori catalogo da anni. Era ora che qualche etichetta si adoperasse a riempire il buco nella discografia