Realizzato originariamente nel 1976, vedeva la partecipazione di vere leggende quali: Emmylou Harris, Waylon Jennings, Johnny Gimble, Chip Young, Jerry Jeff Walker e Rodney Crowell. Un classico di quel filone 'outlaw country' made in Texas, sicuramente differente da quanto Waylon e Willie stavano contemporaneamente portando avanti a Nashville. Disponibile precedentemente solo in edizione combinata con 'Old No. 1'