L'ex Rolling Stone Mick Taylor alla chitarra, l'icona jazz Carla Bley all'organo, Ronnie Leahy al piano e Bruce Gary alla batteria. Un supergruppo catturato dal vivo durante il concerto alla Free Trade Hall di Manchester il primo di giugno del 1975 nel pieno della magia e trasporto che costitui' l'essenza delle performances di una formazione esistita per troppo poco tempo. Medley infiniti e versioni dilatate di composizioni di J.Bruce come: 'Morning Story', 'Keep It Down' e 'Smiles and Grins' oltre a rivisitazioni di classici dei Cream e non solo. Il tutto contraddistinto dalla qualita' Esoteric