Live Radio Performance, March 11th, 1962. Non ancora ventunenne, Bob venne invitato negli studi radiofonici della WBAI, ospite di Cynthia Gooding. Mancavano solo poche settimane all'uscita del debutto discografico ma quasi incredibilmente Bob non si cimenta in nessuna delle canzoni che lo andranno a comporre, preferendo affrontare canzoni di Hank Williams, Woody Guthrie e Big Joe Williams; ma non solo, brani come: 'Smokestack Lightning', 'Hard Traveling' e 'Roll on John' sono quasi impossibili da trovare su altri cd ufficiali del poeta come peraltro anche i tre originali che ricompariranno solo nella recente bootleg serie. Poche copie disponibili